一个好的CRM办理体系通常会提供体系定制功用，使软件可以充分反映企业的事务。不需要深化训练，CRM办理体系办理者可以简略地定制公司的CRM办理体系，如增加扩展字段、配置各种表格等。定制功用使CRM办理体系更加灵敏，但如果没有正确的使用理念，随意配置可能会导致体系界面恶化，用户操作杂乱。以下是一些管理者在配置CRM管理系统时可能会犯的过错：

1、添加大量的选项

从数 据办理和统计的视点来看，最好创立少量可以“归纳”细小分类的选项，并就这些分类的含义与用户达到一致。这样的话，您的团队就不用忍受巨宽巨长(甚至要多次拖动滚动条)的页面了。

2、没有按用户角色设定页面布局

在CRM管理系统系统的配置中，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。优秀的CRM办理体系一般答应您自定义事务实体界面，您能够根据部门或人员授予或取消这些关键字段的访问权限，使其看不见或无法修改。根据角色的界面布局的恰当装备和办理能够保证事务数据的安全性，不然就会给公司带来不必要的麻烦和信息走漏。

3、创建过多的自定义片段

很少有人会喜欢几十上百个字段堆砌的页面，您确定您的公司真的需要这么多的字段?不断添加新字段而没有预先考虑或达到一致，终究可能导致大量剩余的字段。这不只增加了用户的负担，还使整个体系的运行不那么顺利。

4、太多的必填项

每个业务实体中必填字段的数量应尽量保持最少。假如一个字段只是为了收集额定信息，就允许它选填，假如一个字段就那么几个填写项，就把该字段配置为可选择的类型。假如在技术上为所有字段强制选用非空值，用户将会大大下降创建新记载的志愿。所以，设置太多必填字段最终会阻止用户的选用，因小失大。