我们为您准备了一些销售自检题目，通过在心里回答这些问题，有助于您衡量贵公司销售团队的工作效率，弄清楚他们正在采用哪种工具或方法来管理大量的潜在客户和销售过程。如果您发现现有方法确实存在诸多弊端，我们希望您下定决心采用正确的工具（金博CRM）来优化销售团队的效率（这当然是我们写这篇文章的本意）。是的，您可以认为这是我们的又一个内容营销策略（确实如此），但其中有些问题也仍然值得您去确认和思索。

请您根据销售团队的当前情况选择一个接近的选项

1、销售团队在用什么方式记录客户资料？
A. 正在使用一个很好用的CRM（+10）
B. 有在使用CRM，但销售人员不大爱用，有时还是会在其他位置保存客户资料。（+3——总能实现部分信息共享）
C. Excel电子表格（+1——总比纸张或记忆力牢靠一些）
D. 不知道，也许凭他们的手机通讯录或记忆力吧（-5）

2、销售人员每天花在整理客户信息的时间上有多久？
A. 在CRM软件上能够快速得到客户的实时信息（+10）
B. 正在使用一个糟糕的CRM，不过，与其说是CRM，只不过是支持增删查改的表格。（+1——至少能共享信息）
C. 用Excel排序、标上颜色、复制粘贴（+0）
D. 在QQ微信、手机通讯录、纸张和邮箱中反复切换，信息有时候还会丢失（-5）

3、销售人员是否经常忘记与客户的沟通细节？
A. 不会忘记，打开客户视图就能看到之前所有的沟通内容。（+10）
B. 正在使用一个简单的CRM，要切换好几个页面才能把客户互动记录串起来。（+3）
C. 在Excel的客户列表上另起一行，沟通过什么都记在里面。（+1）
D. 销售人员在纸上速记，当然，我也不知道他们记了什么（-5）

4、如果一个工作了两三年以上的销售人员离职了，其他人是否能顺利接手他的客户？
A. 我们有CRM，一键就能把所有客户（包括所有相关记录）批量分配给其他人。（+10）
B. 我们有CRM，也支持客户批量重新分配，但是信息很不完整，操作起来也不方便。（+3）
C. 当然是传表格了，但不敢保证里面的内容完整和准确。（-5）
D. 客户都跟着这个销售人员走了……（-10）

5、是否经常出现不同的销售人员打电话给同一个客户的情况？
A. 不会，我们的CRM有防撞单机制。（+10）
B. 虽然在用CRM，但是并没有防撞单机制，销售人员有时会录入重复的客户。（-2）
C. 虽然是按行业或区域维护自己的客户列表，但同一个小组重复联系是一个大概率的事情。（-5）
D. 我不知道，我也不管，重复联系也不是大不了的事情，说不定客户不理这个销售人员，会理下一个（-10）

6、您的销售团队每个人手上有多少个潜在客户？他们清楚每一个潜在客户是否值得跟进，以及客户在销售过程中的位置吗？
A. 我们的CRM集成了潜在客户资格管理（标签+自动评分），而且还有直观的销售管道。（+10）
B. 我们在使用一个简单的CRM，但它在潜在客户管理方面更像是一个通讯录。（+2）
C. 销售团队在Excel上自己打标签、排序。（+0）
D. 佛系销售，没有销售过程管理。（-10）

7、是否出现过发送给客户的报价单或合同出了错误，导致业务或信誉受损？
A. 很少，我们都用流程来审，审完后才能发给客户。（+10）
B. 偶尔，有的销售人员有时会把别的客户报价发过去。（-10）

8、您的销售人员能准确较为准确的说出他们手上的潜在客户将在三个月内产生多少的销售业绩吗？
A. CRM的销售管道可以通过阶段转化率来提供预测功能。（+10）
B. 我们用的CRM软件没有销售预测功能。（+0）
C. 预测什么的主要是靠感觉和心情。（-5）
D. 做了多少就是多少，或者随意指定目标让销售团队加油完成就可以了。(-10）

9、销售团队是否经常忘记与客户的约定而导致潜在客户流失？
A. CRM自带提醒功能，他们不会忘记对任何一个潜在客户的回访。（+10）
B. CRM只是用来增删查改客户资料，要记事还得靠他们自己。（+0）
C. 用Excel+日历工具，一般也忘不了。（+0）
D. 也许可能吧，关键是他们有没有忘记我也不知道。(-10)

10、您与客户在合作一年后，中间发生过什么，您清楚吗？
A. CRM的360度客户视图就能整合跨部门的信息共享和更新，比如客服团队和客户沟通过什么，销售人员都看得到。（+10）
B. 需要在我们的CRM中切换好几个页面才能得到这些信息。（+2）
C. 用Excel的麻烦就在于信息无法及时更新和共享，所以，不是特别清楚。（+0）
D. 不做记录，这可以节约很多时间……（-10)

11、您是否需要每周或每月花很长时间准备销售报表？
A. CRM软件集成了很多报表，只要平时在上面提交订单和财务数据，报表自动生成，而且准确及时。（+10）
B. CRM软件只是集成了简单的统计，比如客户数量或销售额统计，稍微复杂一点的报表都没有，数据挖掘就不用想了。（-2）
C. Excel很强大，可以生成很漂亮专业的报表，就是要花很多时间去整理数据。（+5）
D. 不用准备销售报表，大家口头报一下数字就好了。(-10)

12、销售团队和客服团队如何共享客户信息？
A. 还是360度客户视图，一个页面显示了客户的详细信息，包括联系方式、需求、偏好、购买的产品，服务记录……（+10）
B. CRM的信息不够完整，两个团队之间经常还需要大量沟通才能分享全部信息。（+3）
C. 用“表格+邮件+聊天记录”移交客户信息，有时会遗漏一些关键信息，导致客户满意度降低。(-5)
D. 简单的打个招呼，让对方去详细了解。（-10）

13、总会有很多事情是需要多人参与的，您的销售团队是如何完成跨部门的流程，或者多人协同来处理一件重要的事情？
A. 我们的CRM软件集成了自动化流程，或者公司有专门的OA系统。（+10）
B. 我们的CRM软件太简单，多人流程协同和审批用另外的第三方平台。（+3）
C. 我们的CRM也有“工作流”，但在办理的时候要自己选择下一步的办理人。(+0)
D. 所谓的流程就是QQ聊天或到各个部门打招呼。（-10）

结论

如果您的选择大多是A，那么恭喜您，您要么正在使用金博CRM，要么正在使用一款同样优秀的CRM软件。
如果您的选择大多是B，那么建议您换掉它，并请您花点时间了解一下金博CRM。
如果您的选择大多是C，那么证明您的管理方法和思路都是非常好的，只是欠缺一个高效的工具。
如果您的选择大多是D，那么建议您改进现有的销售方法，并花点时间了解金博CRM，重新激活销售团队的潜能。