第1步：确定你需要的

  找到合适的客户关系管理(CRM)软件，确定业务需求，并考虑你的日常活动和销售过程。突出重要的步骤和类型的客户相互作用。

  开始通过列出的问题在你的业务要解决，以确定哪CRM的特点是有帮助的。咨询每一个团队，包括销售和客户服务小组，对他们的经验与客户数据和客户关系以了解如何CRM可以使他们的工作更有效率和有助于提高销售。

  一个CRM客户关系管理系统可以帮助你的事业取得更大成功，但你需要第一要清楚对你的业务目标.

  步骤2：检查CRM的功能和工具

  一个客户关系管理软件应包括接触管理、营销自动化，并导致追踪监测的市场营销活动和销售活动。在比较CRM公司，考虑在可提供的功能和如何数据驱动的和以客户为中心的每一个。找出它将保存你的钱将与现有的任务管理系统、营销自动化解决方案提供商和其他第三方软件作为一个服务平台，可以增强CRM的和功能的定制。还检查，如果管理的工具和功能可以增长与公司或者如果你可以升级到一个更高级的版本，应业务需求的变化的未来。

  还考虑如何将这些升级将适合你的预算。知道多少支付的升级，以及每月每户的基本费用，将确定如果一个客户关系管理软件是在你的预算内。

  为促进客户关系和销售领域，你的团队成员需要接的客户信息，监测销售渠道，并执行终端到终端的操作，而无需援助的台式计算机。上去销售，考虑一个潜在的客户关系管理软件的移动友好性。

  步骤3：测试驱动的CRM

  在选择客户关系管理，询问了现场演示会议，在代理显示了如何管理工作，并回答了你的问题有关的客户关系管理系统.

  选择一个免费的试验，以测试的驱动的客户关系管理平台的功能和用户的经验。这次审判期间使销售工作队和其他团队成员检查CRM的用户友好性，以及它的有效性在任务，例如提取客户的信息社会的媒体和报告客户的交互作用。