CRM 系统施行不妥，不仅形成经济上的损失，而且会给企业的运营形成严峻的影响，甚至导致溃散。作为典型的高风险项目，CRM 系统施行必须进行严厉的项目办理。而项目办理的内容非常丰富。下面简略描述CRM 项目办理中几个重要的方面。

需求确定

对于CRM项目来说，需求确认是至关重要的。假如需求一开始就不明晰，系统将面临不断的变动，导致工期滞后、成本倍增，最终导致项目失败。只有对用户的要求有一个十分明晰安稳的了解，需求确认才算完成。CRM 的需求确认的内容许多，而且要根据不同的CRM 解决方案，确认相应的需求。

项目计划

一个好的项目方案供给了项目的全景描绘，是项目赞助者、决策小组和项目团队全面了解项目内容的最好东西。项目方案自身具有稳定性和约束性，是施行项目控制的最有力规范和根据。在 CRM 项目管理中，多处用到项目方案的内容。例如在确定CRM 规模时，要确定规模方案编制和规模界说；在CRM 项目时间管理中，要编制项目进度安排方案；在CRM 本钱管理中，要编制资源方案、本钱估算和本钱预算。

项目控制

操控是一个进程，用来衡量项目的方向、监控违背方案的误差，并采取纠正办法，使发展与方案相吻合。项目操控对于确保一个CRM 项目沿着成功的轨迹推进非常重要。它在项目管理的各个阶段都发挥着重要的效果。比方，在项目规模管理中，有规模变革操控，此刻的输出是规模变革；在项目时间管理中，主要的输出是进展方案更新；项目本钱管理中，触及本钱操控，输出的是质量更合理的本钱预算。

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